中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)急需“走出去”

伴隨國(guó)家的宏觀調(diào)控，此前爆發(fā)式增長(zhǎng)的工程機(jī)械市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)持續(xù)低迷現(xiàn)象。行業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)不說(shuō)，資金緊張導(dǎo)致沉寂多年的三角債也重新浮出水面，使得三一、柳工、廈工等工程機(jī)械企業(yè)陷入資金困局。業(yè)內(nèi)人士指出，走出去或許是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)當(dāng)前擺脫困境的良方。

今年1-5月，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資1296.54億元，同比減少41.1%，其中，全國(guó)鐵路基本建設(shè)投資1054.8億元，同比減少46.9%。房地產(chǎn)行業(yè)同樣不理想，1-5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資22213億元，同比名義增長(zhǎng)18.5%，增速比1~4月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士疾呼：“工程機(jī)械受房地產(chǎn)、鐵路等下游影響非常大，尤其是鐵路領(lǐng)域的機(jī)械更慘!”

上下游雙重?cái)D壓

“由于銷售不暢，現(xiàn)在各個(gè)企業(yè)庫(kù)存都非常高，代理商手中庫(kù)存同樣如此。”中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)一位不愿透露姓名的人士對(duì)本報(bào)記者表示，“雖然外界經(jīng)常會(huì)評(píng)論說(shuō)有好轉(zhuǎn)的景象，但是我們并沒(méi)有感覺(jué)到，我估計(jì)要到明年上半年才有可能好轉(zhuǎn)。”

數(shù)據(jù)顯示，繼前4個(gè)月持續(xù)下滑之后，今年5月份主要工程機(jī)械壓路機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)和挖掘機(jī)銷量同比分別下滑29.70%、25.77%、29.90%和23.92%。從環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)看，除了壓路機(jī)銷量5月環(huán)比小幅上升0.62%之外，裝載機(jī)、推土機(jī)和挖掘機(jī)的環(huán)比降幅均在兩成以上，分別為23.30%、22.14%和29.28%。

國(guó)家發(fā)改委6月29日公布的信息顯示，6月底，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司組織召開(kāi)了工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)，與會(huì)企業(yè)普遍反映，受當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及去年同期較高基數(shù)影響，今年1~5月份工程機(jī)械主要產(chǎn)品產(chǎn)銷均出現(xiàn)了較大幅度下降，且經(jīng)營(yíng)成本上升、財(cái)務(wù)費(fèi)用激增、利潤(rùn)明顯下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難突出。

發(fā)改委稱，針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，協(xié)會(huì)及企業(yè)希望落實(shí)好國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)的相關(guān)政策，并提出繼續(xù)出臺(tái)結(jié)構(gòu)性減稅、技術(shù)改造、科技研發(fā)、支持企業(yè)“走出去”等政策建議，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

市場(chǎng)在萎縮，工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)低迷，增長(zhǎng)緩慢，大多數(shù)企業(yè)使盡渾身解數(shù)，想要于這樣的市場(chǎng)行情中脫困，有些企業(yè)甚至開(kāi)始打起價(jià)格戰(zhàn)的主意。7月3日三一重工副總裁梁林河在微博上說(shuō)：“競(jìng)爭(zhēng)從成交條件之爭(zhēng)開(kāi)始演變成價(jià)格戰(zhàn)了，競(jìng)爭(zhēng)伙伴六月份價(jià)格比五月份至少下降了十萬(wàn)。從七月份起，三一將逐步提高部分產(chǎn)品的價(jià)格，要提高行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，無(wú)論我的競(jìng)爭(zhēng)伙伴怎么做，我將"一意孤行"，當(dāng)然我更希望同行共同努力，不要再無(wú)畏的降價(jià)，需求不景氣，降價(jià)不是良藥，只是毒藥。”

下游市場(chǎng)萎縮，加之上游原材料成本上漲，在這雙重不利因素的擠壓下，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)退維谷。目前，來(lái)自挖掘產(chǎn)業(yè)上游的約束包括兩個(gè)方面：一個(gè)是零部件進(jìn)口成本的漲價(jià);一個(gè)是鋼鐵原材料的漲價(jià)。而這兩個(gè)因素，都與世界性通脹有關(guān)。一方面，零部件價(jià)格上漲帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。由于零部件的漲價(jià)，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)大約有70%的利潤(rùn)被進(jìn)口零部件吃掉。另一方面，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。由于原材料、能源、勞動(dòng)力、物流等生產(chǎn)要素價(jià)格不斷上漲，整個(gè)工程機(jī)械制造業(yè)成本也在快速上升。

挖掘機(jī)械產(chǎn)品的主要原材料是鋼鐵，鋼鐵價(jià)格的大幅上漲必然會(huì)給行業(yè)帶來(lái)較大的成本壓力和負(fù)面影響。由于受到新年度國(guó)際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格上漲65%以及國(guó)內(nèi)鋼鐵庫(kù)存水平較低等因素的影響，國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格呈現(xiàn)爆發(fā)式的上漲，海運(yùn)費(fèi)用的連年上漲也推高了鋼鐵價(jià)格。

促銷暗戰(zhàn)激烈

除價(jià)格戰(zhàn)外，挖掘機(jī)生產(chǎn)商還以各種名目繁多的促銷活動(dòng)激烈暗戰(zhàn)。送配件、贈(zèng)汽車、返現(xiàn)金、獎(jiǎng)房子等促銷方式層出不窮。一些以促銷為目的的商業(yè)活動(dòng)中，抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)成為重點(diǎn)，且奇聞不斷。據(jù)一些媒體報(bào)道，交了訂金的客戶都可以在展銷會(huì)上獲得參與抽獎(jiǎng)的機(jī)會(huì)，獎(jiǎng)金少則數(shù)千元，多則上百萬(wàn)元。而且，抽獎(jiǎng)即意味著中獎(jiǎng)，絕不會(huì)讓你空手而歸。

以某本土品牌江蘇省代理商為例，所有交了訂金的客戶都可參與抽獎(jiǎng)，三等獎(jiǎng)為3000多元，二等獎(jiǎng)3萬(wàn)多元、一等獎(jiǎng)為8萬(wàn)多元，兩名特等獎(jiǎng)的獎(jiǎng)品是SUV汽車各一輛;某日本品牌北京代理商促銷抽獎(jiǎng)活動(dòng)中，購(gòu)買(mǎi)挖掘機(jī)的客戶可以參與獎(jiǎng)品為小型挖掘機(jī)的抽獎(jiǎng)活動(dòng);日本另一品牌在河南代理商的抽獎(jiǎng)活動(dòng)中，直接給用戶獎(jiǎng)勵(lì)商品住房;在安徽一家代理商促銷會(huì)中，特等獎(jiǎng)高達(dá)100萬(wàn)元，手筆之大令人咋舌。

如此“抽獎(jiǎng)”已經(jīng)相當(dāng)于打折促銷，完全就是大幅度的產(chǎn)品降價(jià)。各挖掘機(jī)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)逐漸脫離和忽略產(chǎn)品本身，演繹為促銷手段和代理商實(shí)力的比拼。

“輝煌”之下的野蠻生長(zhǎng)

困境當(dāng)中的工程機(jī)械行業(yè)曾經(jīng)有過(guò)“輝煌”。那是在2005年前后，以三一、柳工、廈工為代表的中國(guó)本土企業(yè)開(kāi)始發(fā)力挖掘機(jī)這個(gè)工程機(jī)械領(lǐng)域最具代表性的產(chǎn)品。而在此之前，這一市場(chǎng)被外資企業(yè)瓜分殆盡，其長(zhǎng)期占據(jù)九成以上的市場(chǎng)份額。

同時(shí)，徐工、中聯(lián)、龍工等一批工程機(jī)械領(lǐng)域的大集團(tuán)跟隨介入挖掘機(jī)生產(chǎn)，并迅速形成規(guī)模。甚至釀酒世家五糧液、重卡豪門(mén)中國(guó)重汽、造船民企熔盛重工等也紛紛拍馬而來(lái)，跨行進(jìn)入挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)。

一夜之間，幾乎所有的工程機(jī)械企業(yè)均已上馬挖掘機(jī)生產(chǎn)線，產(chǎn)能少則千臺(tái)，多則接近10萬(wàn)臺(tái)。各路資本從天而降，央企民營(yíng)屯兵于此，加班加點(diǎn)大干快上，惟恐慢人一步。

而這背后，是我國(guó)房地產(chǎn)熱銷、高鐵躍進(jìn)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)提速等政策性投資帶來(lái)的對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品巨大“剛性”需求。而一批放下鋤頭參與施工建設(shè)從而化身工程機(jī)械用戶的普通農(nóng)民，成為挖掘機(jī)乃至整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)爆發(fā)最強(qiáng)大、最根本的內(nèi)生動(dòng)力。

與此相對(duì)應(yīng)的是，工程機(jī)械制造商適時(shí)引入信貸銷售模式(分期付款、融資租賃等)，極大刺激了用戶的購(gòu)買(mǎi)欲望。同時(shí)，像挖掘機(jī)這種動(dòng)輒百萬(wàn)元、從前只有大型工礦企業(yè)有能力購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備，由于付款方式的多元化，已經(jīng)作為一種工業(yè)消費(fèi)品日漸走入尋常百姓家，一大批新用戶就此產(chǎn)生。

自2009年開(kāi)始，挖掘機(jī)產(chǎn)品銷量陡增，至2010年攀至高點(diǎn)，這一年我國(guó)銷售各類挖掘機(jī)共計(jì)16.5萬(wàn)余臺(tái)，刷新全球紀(jì)錄。而短短幾年前，我國(guó)挖掘機(jī)年銷量尚長(zhǎng)期穩(wěn)定在3萬(wàn)臺(tái)以下。

其中2010年3月，全國(guó)挖掘機(jī)單月銷量突破3萬(wàn)臺(tái)，這不僅在中國(guó)挖掘機(jī)發(fā)展史上是第一次，在世界范圍內(nèi)也絕無(wú)僅有，中國(guó)也就此成為世界最大的挖掘機(jī)市場(chǎng)及產(chǎn)出國(guó)。

進(jìn)入2011年，雖然挖掘機(jī)市場(chǎng)隨同宏觀環(huán)境走出前高后低的曲線，但上述紀(jì)錄在3月份再被改寫(xiě)，當(dāng)月協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的24家主要挖掘機(jī)廠商共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)4.3萬(wàn)臺(tái)，全年有望同比增長(zhǎng)10%，從而接近18萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。

如此“野蠻生長(zhǎng)”之下，一個(gè)不可回避的問(wèn)題隨之浮現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部不完全統(tǒng)計(jì)，截至2011年年末，中國(guó)境內(nèi)挖掘機(jī)實(shí)際及規(guī)劃產(chǎn)能之和已經(jīng)達(dá)到72萬(wàn)臺(tái)。這是2010年銷量的4.36倍。

走出去將獲得良機(jī)

正如上述發(fā)改委人士所說(shuō)，困境面前，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)尋求積極走出去。近日，中國(guó)貿(mào)促會(huì)專業(yè)人士對(duì)本報(bào)記者透露，目前越南對(duì)機(jī)械與技術(shù)的需求十分旺盛，對(duì)于中國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)來(lái)說(shuō)，是個(gè)不可多得的發(fā)展良機(jī)。

越南國(guó)家建設(shè)部表示，海外投資者在胡志明市也開(kāi)始尋找更多的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，政府已經(jīng)對(duì)這些類似房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放許可證。越南目前規(guī)劃中的超大項(xiàng)目還有：越南國(guó)家行政中心西遷。這項(xiàng)工作規(guī)劃歷時(shí)兩個(gè)階段40年時(shí)間，預(yù)計(jì)需要花費(fèi)900億美元才能完成。另外，還有海港系統(tǒng)建設(shè)(預(yù)計(jì)投資50億美元)、龍城機(jī)場(chǎng)建設(shè)(120億美元)、首都建設(shè)規(guī)劃(600億美元)及18條高速公路建設(shè)(480億美元)等。

越南基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目正在興起，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與中國(guó)20世紀(jì)80年代近似，工程機(jī)械方面急切需求挖掘機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、升降機(jī)、塔式起重機(jī)、混凝土攪拌設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件、汽車起重機(jī)、樁工機(jī)械等產(chǎn)品。

目前，越南對(duì)機(jī)械與技術(shù)的需求十分旺盛，而越南本土的工業(yè)還處于起步階段，不能滿足社會(huì)發(fā)展的需求，90%以上的機(jī)械設(shè)備依賴國(guó)外進(jìn)口。而越南當(dāng)?shù)氐墓こ虣C(jī)械公司鑒于該國(guó)消費(fèi)者對(duì)本土機(jī)械認(rèn)購(gòu)信心不足，因此寧愿與外國(guó)企業(yè)簽訂機(jī)械采購(gòu)合同或進(jìn)口合同。越南工程機(jī)械行業(yè)目前的發(fā)展瓶頸不易被突破，內(nèi)銷低迷，而外國(guó)機(jī)械年進(jìn)口額占越南整體進(jìn)口額的50%。