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由于受市場低迷、原材料價格高、融資成本大等因素的影響,今年我國鋼鐵行業(yè)遭遇了21世紀(jì)以來最寒冷的“嚴(yán)冬”。中聯(lián)鋼高級分析師胡艷平日前就此做了一番盤點(diǎn),認(rèn)為在這場“嚴(yán)冬”中我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了“五宗苦”,即價格跌多漲少、鋼材貿(mào)易商爆發(fā)信貸危機(jī)、下游行業(yè)集體“啞火”、出口量增價降利潤薄以及行業(yè)利潤降至冰點(diǎn)。
鋼價跌多漲少
“今年鋼材價格在盤整半年之久之后直線下挫,不少品種創(chuàng)下2010年以來低點(diǎn),久盤必跌的規(guī)律再次應(yīng)驗(yàn),9月以來出現(xiàn)一波超跌反彈行情。全年跌多漲少,主要品種均價同比降幅達(dá)10%~15%。”胡艷平告訴記者。
從主要品種來看,螺紋均價與熱卷相當(dāng),全年長材略偏強(qiáng)。細(xì)分品種來看,從螺紋、焊管,熱軋、涂鍍,冷軋到中板,價格依次遞減。
價格下跌的原因,除了受需求拖累之外,原料對外依存度高也是其中很重要的方面。礦石是鋼材主要生產(chǎn)原料,很大程度上決定著鋼材生產(chǎn)成本。根據(jù)明年我國生鐵產(chǎn)量6.94億噸預(yù)測,2013年鐵礦石成品礦需求量11.1億噸,同比增長4.0%,預(yù)測2013年進(jìn)口鐵礦石7.6億噸左右,其中進(jìn)口鐵礦石的需求量仍占60%以上,這意味著,我國鐵礦石原料對外依存度居高的形勢將長期存在。
近年來,隨著鐵礦石需求的旺盛增長,鐵礦石國際貿(mào)易價格不斷上揚(yáng)。據(jù)冶金規(guī)劃研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,1990年至2002年期間,中國進(jìn)口的鐵礦石量低于1億噸,而這段時間進(jìn)口鐵礦石的到岸價格在25美元 /噸左右上下波動。而在2002年之后,中國進(jìn)口鐵礦石量直線上升,在2011年達(dá)到了歷史新高6.86億噸,鐵礦石年平均到岸價格在2011年達(dá)到了最高的163.8美元/噸。鐵礦石進(jìn)口量和進(jìn)口價格較2002年之前呈現(xiàn)歷史性上漲,幅度驚人。
“但是未來鐵礦石的供需關(guān)系將有益于買方。”胡艷平預(yù)計,從新增產(chǎn)能來看,國際礦山新增產(chǎn)能將在2013年集中釋放,必將增加供應(yīng)量。國內(nèi)礦山在建擬建項(xiàng)目共有66個,產(chǎn)能4.9億噸,其中 1000萬噸以上大型礦山12個,占在建產(chǎn)能的57%。國內(nèi)礦山平均鐵礦石品位的下降導(dǎo)致貢獻(xiàn)有限,預(yù)計2013年原礦產(chǎn)量將超過14億噸。與此同時,2013年全球粗鋼產(chǎn)量仍將低速增長。粗鋼產(chǎn)量微幅增長必將直接抑制鐵礦石需求,令礦石價格繼續(xù)下移。
鋼貿(mào)商遭遇信貸危機(jī)
“今年,鋼材流通領(lǐng)域乃至整個鋼鐵行業(yè),最大變化莫過于鋼貿(mào)商信用和貸款危機(jī)的爆發(fā),即重復(fù)質(zhì)押及虛假倉單等行業(yè)潛規(guī)則暴露,部分甚至是赤裸裸的金融詐騙,鋼貿(mào)商因此遭遇信貸危機(jī),眾多企業(yè)因此身陷金融糾紛。”胡艷平告訴記者。
長三角地區(qū)是重災(zāi)區(qū),上海尤其突出。據(jù)悉,目前僅上海寶山區(qū)法院受理的鋼鐵金融類案件多達(dá)148起。而今年年初以來,無錫地區(qū)已立案十幾起鋼貿(mào)案件,涉及貿(mào)易商和擔(dān)保公司,案件類別包括詐騙、虛報注冊資本、注冊資本抽逃甚至故意傷害罪等。
究其原因,無非是市場的不景氣,需求低迷和價格持續(xù)回落導(dǎo)致鋼貿(mào)商虧損加劇,而銀行為了降低貸款風(fēng)險,從嚴(yán)控制信貸,必然導(dǎo)致企業(yè)貸款難,一定程度上加劇了鋼貿(mào)企業(yè)資金鏈斷裂的風(fēng)險。
隨著鋼鐵產(chǎn)品的金融屬性日益顯現(xiàn),市場的游戲規(guī)則也隨之發(fā)生了很大改變。鋼貿(mào)企業(yè)被迫打破傳統(tǒng)的經(jīng)營思路,逐漸開始涉入金融衍生品領(lǐng)域,包括參與鋼材期貨和電子盤的運(yùn)作等。
為此,意達(dá)鋼材信息網(wǎng)研究中心主任薛和平特別建議,鋼貿(mào)企業(yè)要盡可能地立足行業(yè)特點(diǎn),成立相應(yīng)的擔(dān)保公司和信托基金公司,運(yùn)用聯(lián)保融資、倉單質(zhì)押等多種金融手段,有效控制和規(guī)避市場風(fēng)險。
具體來說,既是建議鋼貿(mào)商制定好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和應(yīng)對策略的同時,加大力度延伸上下產(chǎn)業(yè)鏈,增強(qiáng)市場競爭力,改變資源組織方式,從貨源起做好風(fēng)險管控,適度參與金融衍生品的運(yùn)作等。
下游集體“啞火”
“從下游來看,在經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩、地產(chǎn)調(diào)控不改的背景下,今年建筑業(yè)和工業(yè)表現(xiàn)均不理想,處于集體‘啞火’狀態(tài),除汽車增速有所上升外,其余前10月累計增速均明顯下滑,部分甚至出現(xiàn)負(fù)增長,直接抑制用鋼需求。”胡艷平分析認(rèn)為。
鋼鐵是制造業(yè)的糧食,但我國目前至少有90%以上的制造業(yè)產(chǎn)能過剩。據(jù)國研中心企業(yè)家調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,今年中國制造企業(yè)的平均設(shè)備利用率只有72.7%,而2010年是78.3%。根據(jù)國際統(tǒng)計經(jīng)驗(yàn),設(shè)備利用率在75%以下就是危機(jī)狀態(tài)。但行業(yè)投資仍在增長,整個制造業(yè)的投資完成額增長率高達(dá)23.1%。可以說,2013年制造業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍將繼續(xù)。
家電下鄉(xiāng)政策也即將接近尾聲。據(jù)了解,11月15日,財政部、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部三部委就家電下鄉(xiāng)政策到期后停止執(zhí)行等有關(guān)問題發(fā)布通知。新的節(jié)能補(bǔ)貼方案雖在執(zhí)行,但范圍相對較窄,效果難及家電下鄉(xiāng),缺乏大規(guī)模刺激政策而需求幾近飽和,多年快速發(fā)展的家電將進(jìn)入調(diào)整階段。
同樣,汽車行業(yè)刺激政策出臺概率也很小。據(jù)全國乘用車聯(lián)席會副秘書長崔東樹日前表示,目前還沒有出臺汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等刺激消費(fèi)政策的消息。商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽在10月份表示,是否重啟汽車下鄉(xiāng)的政策建議,有關(guān)部門還在研究中。在國內(nèi)一線城市擁堵和污染問題嚴(yán)重、普遍限購背景下,汽車行業(yè)刺激政策出臺概率小,產(chǎn)銷仍將低速增長。
出口乏力
在剛剛閉幕的112屆廣交會上,參與人數(shù)、成交額大幅下滑一定程度上折射出外部經(jīng)濟(jì)和需求低迷依舊,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢。
胡艷平表示,出口方面今年是增價降利潤薄。據(jù)統(tǒng)計,今年前10月累計出口鋼材4578萬噸,同比增加11.8%,同比金額僅增加0.3%。其中,十月出口單價僅833美元,同比下降21.6%。鋼材出口增長點(diǎn)主要來自管材以及合金類產(chǎn)品,合金棒線材和型材同比分別增加70%和80.9%。出口目的國則仍以東南亞為主,泰國、新加坡和越南增量較大。
國內(nèi)外需求下降,但產(chǎn)能卻不斷增多,將快逼近10億噸大關(guān)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年共有42座高爐建成投產(chǎn),涉及煉鐵產(chǎn)能5630萬噸,目前粗鋼產(chǎn)能為9.35億噸。明年計劃新增高爐32座,涉及產(chǎn)能3700萬噸,預(yù)計到2013年末,全國煉鋼產(chǎn)能將逼近10億噸。
以上種種因素疊加,更是加劇了全行業(yè)虧損的幅度。據(jù)了解,前9月,中鋼協(xié)80家會員企業(yè)累計虧損55.28億元,且前三季度上市企業(yè)中,前十大虧損企業(yè)中,鋼鐵企業(yè)達(dá)6個,行業(yè)實(shí)際虧損額遠(yuǎn)大于公布數(shù)據(jù)。盡管四季度以來盈利有所好轉(zhuǎn),但全年扭虧壓力大,很多鋼企為生存而掙扎。從全國鋼鐵行來看,銷售利潤率同樣下降,9月僅0.82%,同比下降1.5個百分點(diǎn),為所有工業(yè)行業(yè)最低。
明年鋼價或依舊下行
雖然經(jīng)歷著“五宗苦”,明年鋼價依舊難提信心。在近期舉辦的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展與投資峰會上,談及春節(jié)前后的鋼市走向,胡艷平預(yù)測,明年鋼價仍將小幅下降,主要品種年均價同比下降2%~5%,鐵礦石年均價格下降至110美元/噸PB粉,波動區(qū)間為85~135美元。
而上海鋼之源電子商務(wù)有限公司孫沛則認(rèn)為,十八大之后,鋼廠存在經(jīng)營沖動,因?yàn)檫@種沖動,會使鋼鐵價格在春節(jié)后出現(xiàn)反彈。
霸州新亞鋼鐵副總經(jīng)理邢秀英則表示,從現(xiàn)在開始,礦石弱勢下行,12月份是低點(diǎn),110~115美元/噸之間。產(chǎn)品在12月份下跌100元左右,如果跌幅超過150元,將會有人囤貨,就會出現(xiàn)上漲。如果12月只降100元左右,沒人囤貨,價格可能漲不起來。
首鋼總公司銷售公司處長李春東預(yù)計明年處于窄幅波動狀態(tài),春節(jié)前鋼價有下降空間,其中年內(nèi)以下降為主,明年年初平穩(wěn)為主。
天津潤飛貿(mào)易有限公司董事長李春亮告訴記者,明年三月前鋼市會出現(xiàn)階段性下移。江蘇永鋼集團(tuán)總經(jīng)理助理張先軼表示,春節(jié)前后原料和產(chǎn)品都處在下行通道。
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