大型鍛件行業(yè)現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè)，需求缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大

    大型鍛件生產(chǎn)的主要原材料是鋼錠、廢鋼，輔以鉬鐵、鉻鐵、鎳鐵、錳鐵、及硅鐵等輔料。鋼錠、廢鋼的上游行業(yè)是鋼鐵行業(yè)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控及鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響較大，其價(jià)格直接影響鋼錠、廢鋼的價(jià)格，從而影響大型鍛件的價(jià)格。

    大型鍛件作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其直接下游為船舶、電力、工程機(jī)械、石化、冶金等行業(yè)的成套設(shè)備制造商，最終應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各相關(guān)行業(yè)。下游行業(yè)對(duì)大型鍛件產(chǎn)品精度、性能、壽命、可靠性等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的要求主導(dǎo)了大型鍛件行業(yè)的技術(shù)走向，同時(shí)下游行業(yè)的景氣度也直接決定了大型鍛件行業(yè)的需求狀況和市場(chǎng)容量。

    大型鍛件制造技術(shù)是國(guó)家重大技術(shù)裝備和重大工程建設(shè)所必需的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，對(duì)提高我國(guó)大型裝備的制造能力和水平，保障國(guó)防建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)高速、健康發(fā)展至關(guān)重要；同時(shí)，對(duì)于增強(qiáng)我國(guó)裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加速我國(guó)成為世界制造業(yè)強(qiáng)國(guó)作用重大。近年來(lái)，我國(guó)大型鍛件行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

 

    大型鍛件行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)重主機(jī)、輕配套的發(fā)展思路，致使大型鍛件，以及液壓件、密封件等基礎(chǔ)零件一直成為制約我國(guó)大型成套設(shè)備發(fā)展的瓶頸。這些部件看起來(lái)不大，但其經(jīng)濟(jì)效益比較可觀，而且具有很強(qiáng)的戰(zhàn)略意義。2009年5月出臺(tái)的裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，對(duì)大型鍛件的技術(shù)水平提升起到實(shí)實(shí)在在的促進(jìn)作用。

    從技術(shù)層面來(lái)看，國(guó)家不斷加大重大裝備的國(guó)產(chǎn)化力度。一重、二重、太重、中信重工等大型鍛件企業(yè)也紛紛投入巨資開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，提升大型鍛件尤其是核電鍛件的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，目前我國(guó)已形成了大型鍛件和反應(yīng)堆壓力容器制造基地。繼一重集團(tuán)建成1.5萬(wàn)噸自由鍛造水壓機(jī)、二重集團(tuán)研制成功1.6萬(wàn)噸自由鍛造水壓機(jī)后，太重的1.65萬(wàn)噸自由鍛油壓機(jī)和中信重工的1.85萬(wàn)噸油壓機(jī)也在積極建設(shè)中。尤其是中信重工的1.85萬(wàn)噸油壓機(jī)無(wú)論是規(guī)格還是技術(shù)，目前在世界范圍內(nèi)都是惟一的。萬(wàn)噸油壓機(jī)等高端設(shè)備的陸續(xù)出現(xiàn)，勢(shì)必對(duì)世界重大裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生影響。

    從行業(yè)發(fā)展規(guī)模來(lái)看，我國(guó)大型鍛件產(chǎn)量從2010年的36.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2016年的64.5萬(wàn)噸；消費(fèi)量從2010年的69.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2016年的126.3萬(wàn)噸。根據(jù)我國(guó)大型鍛件市場(chǎng)的發(fā)展情況來(lái)看，2017年，大型鍛件的產(chǎn)量約在72萬(wàn)噸左右，消費(fèi)量在145萬(wàn)噸左右水平。

    目前，我國(guó)大型鍛件行業(yè)利潤(rùn)水平整體情況為：低精度、低技術(shù)含量的產(chǎn)品已呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的局面，其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、產(chǎn)品的利潤(rùn)水平逐步走低。而對(duì)于高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，例如船舶配套大型鑄鍛件、電力配套大型鑄鍛件的部分產(chǎn)品持續(xù)依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供不應(yīng)求使這些產(chǎn)品仍然保有較高的利潤(rùn)水平。

    行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的利潤(rùn)水平也存在較大區(qū)別，擁有雄厚的研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)的技術(shù)裝備且能夠生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的企業(yè)已逐漸體現(xiàn)出集約化、規(guī)模化效應(yīng)，盈利穩(wěn)定且利潤(rùn)水平較高。能夠不斷開(kāi)發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需求的高端大型鍛件的企業(yè)，往往具有較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及議價(jià)能力。

    前瞻選取大型綜合重型機(jī)械裝備企業(yè)中國(guó)一重與專業(yè)大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)寶鼎科技為樣本，通過(guò)這兩家的毛利率走勢(shì)可以看出，無(wú)論是中國(guó)一重的大型鍛件業(yè)務(wù)還是寶鼎科技，2016年毛利率都呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)，中國(guó)一重甚至下跌到了-23.71%。2017年前三季度，中國(guó)一重與寶鼎科技的毛利率均呈現(xiàn)出好轉(zhuǎn)跡象。

 

    大型鍛件行業(yè)前景預(yù)測(cè)

    大型鍛件的下游需求行業(yè)電力設(shè)備（火電、水電、核電、風(fēng)電）、船用設(shè)備、石化設(shè)備、冶金機(jī)械設(shè)備以及航空設(shè)備等近年來(lái)均保持了較高的增長(zhǎng)速度，從而帶動(dòng)了中國(guó)大型鍛件行業(yè)的高速增長(zhǎng)。

    前瞻預(yù)測(cè)，未來(lái)五年中國(guó)大型鍛件市場(chǎng)規(guī)模（需求規(guī)模）將超過(guò)270萬(wàn)噸，年平均增速均在12%以上，未來(lái)前景看好。但由于國(guó)內(nèi)高端大型鍛件集中度較高，而這些龍頭企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)低于消費(fèi)需求增長(zhǎng)的速度，屆時(shí)大型鍛件需求缺口將有可能進(jìn)一步拉大，預(yù)計(jì)在120萬(wàn)噸以上，特別是復(fù)雜、精密等高端大型鍛件需求缺口尤為明顯，而這缺口只能通過(guò)進(jìn)口彌補(bǔ)。