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當前是加快5G網絡建設和商業(yè)應用、構筑5G全球領先優(yōu)勢的關鍵窗口期。如果不適時將運營商的競爭由價格戰(zhàn)向服務質量和網絡質量引導，可能損害中國5G戰(zhàn)略優(yōu)勢，錯失將5G技術優(yōu)勢轉化為產業(yè)優(yōu)勢的重大機遇。
4G向5G通信技術升級換代的過程，也是全球通信產業(yè)生態(tài)重構和競爭格局洗牌的過程。
當前，必須盡管擺脫中國5G硬件技術領先形成的“光環(huán)效應”，直面中國通信產業(yè)在“體制”和“生態(tài)”層面存在的瓶頸性因素，加快推進通信產業(yè)政府治理體系和管理模式調整，強化通信產業(yè)和網絡強國的系統(tǒng)性戰(zhàn)略部署，構筑中國通信產業(yè)高質量發(fā)展的內生動力。
5G時代競爭范式轉換與通信產業(yè)的新瓶頸
4G時代，中國通信產業(yè)實現(xiàn)了由追趕向并跑的重要跨越，這個時期中國通信產業(yè)發(fā)展的主題是運營商和通信設備企業(yè)的能力建設。5G時代，通信產業(yè)國際競爭環(huán)境、產業(yè)生態(tài)和產業(yè)周期出現(xiàn)的根本性變化，決定了未來中國通信產業(yè)發(fā)展面臨的核心瓶頸已經不是企業(yè)能力缺失問題，體制層面的企業(yè)內生投資動力不足、國內應用場景和領先用戶不確定造成的生態(tài)培育緩慢、美國技術打壓下的產業(yè)鏈安全等，成為中國通信產業(yè)引領發(fā)展、支撐網絡強國建設的主要障礙。
首先，行業(yè)周期和競爭位勢的差異使得5G時代中國運營商出現(xiàn)了內生投資動力不足的問題，目前中國三大運營商的5G投資積極性顯著弱于美國、韓國等通信強國。在4G投資建網初期，國外已經形成了清晰的下游應用和盈利模式，三大運營商具有明確的技術、市場和投資回報預期，運營商、特別是作為主導企業(yè)的中移動亟待通過4G網絡投資確立有利的市場地位。
然而進入5G時代，中國電信運營市場的競爭格局已經相對穩(wěn)定，美國、韓國亦尚未形成清晰的下游商業(yè)應用模式，因而三大運營商缺乏明確的盈利預期以及通過大規(guī)模投資占領市場的積極性。與此同時，5G網絡建設投資規(guī)模巨大，而當前三大運營商都面臨較嚴重的營收增長壓力，利潤率和ARPU等反映運營商盈利能力的核心指標均顯著低于美、日、韓運營商。激烈的市場競爭造成運營商增量不增收，使得運營商無法按計劃回收4G投資，損害了運營商投資5G的積極性。
反觀美國，出于重塑5G時代通信產業(yè)競爭優(yōu)勢的危機感，政府圍繞5G FAST Plan，通過回收整合頻譜資源、廢除網絡中立政策、簡化基站建設審批、限制地方政府向運營商收費等措施，已經為運營商加速建網和探索5G商用創(chuàng)造了非常友好的宏觀環(huán)境。
其次，5G時代，中國通信產業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境由“友好”轉為“對抗”，國際競爭環(huán)境更加惡劣。4G時代，由于美歐企業(yè)掌握了主要的技術標準，同時中國大規(guī)模的網絡基礎設施建設成為美歐企業(yè)競相爭奪的市場，因而中國通信產業(yè)發(fā)展的總體國際環(huán)境比較友好。5G時代，華為等一批中國通信企業(yè)的崛起大大削弱了美歐企業(yè)在中國市場的競爭力，加之5G對于國家信息和國防安全的戰(zhàn)略重要性，使之成為美國打擊中國技術進步和產業(yè)發(fā)展的焦點。
美國政府為重塑其在5G領域的領導力，一方面，積極推動5G技術向不利于中國的“開源、開放、白盒化”的路線轉換，試圖利用其底層硬件芯片（x86架構）和基礎操作系統(tǒng)（Linux）的雄厚優(yōu)勢，重新奪回失去的通信產業(yè)領袖地位；另一方面，美國通過放大“可能的”、“尚未證實的”安全漏洞強化各國對中國5G設備的安全擔憂，拖延華為等中國5G設備企業(yè)在全球市場的搶先布局，消耗中國的5G技術優(yōu)勢。
最后，隨著中國通信產業(yè)監(jiān)管水平、技術水平和管理水平的不斷提升，中國通信產業(yè)面臨的主要矛盾和高質量發(fā)展的內涵已經發(fā)生了根本變化。當前中國移動寬帶覆蓋率以及網絡速率均處于全球前列，網絡資費也處于全球中低水平，綜合網絡服務水平處于前列。特別是與地理、人口相近的大國相比，中國資費、網速與覆蓋率已經全面處于全球領先水平。隨著近年來提速降費工作的有效推進，網絡資費已經不是用戶的主要利益訴求，網絡詐騙、資費套餐的不透明，是個人消費者的主要抱怨，而網絡可靠性和網速則成為中小企業(yè)用戶的主要關切。
5G網絡建設與基于高質量5G網絡的人工智能和產業(yè)應用已成為全球科技與產業(yè)競爭的前沿。當前中國正處于加快5G網絡建設和商業(yè)應用、構筑5G全球領先優(yōu)勢的關鍵窗口期。如果不適時將運營商的競爭由價格戰(zhàn)向服務質量和網絡質量引導，可能損害中國5G戰(zhàn)略優(yōu)勢，錯失將5G技術優(yōu)勢轉化為產業(yè)優(yōu)勢的重大機遇，對中國制造強國和網絡強國建設造成長期負面影響。
破解制約中國通信產業(yè)高質量發(fā)展的政策調整
進入5G時代，通信產業(yè)的競爭范式和中國通信產業(yè)面臨的主要矛盾和制約因素，都已發(fā)生根本性的變化。相應地，中國通信產業(yè)的戰(zhàn)略思路和政策導向也應當適時進行調整。然而，總體上看，目前中國的通信產業(yè)戰(zhàn)略和政策，與支撐中國通信產業(yè)高質量發(fā)展和網絡強國建設的目標相比，仍然存在諸多不足：
一是通信產業(yè)的政策著力點仍然停留于補貼、稅收優(yōu)惠等扶持性的政策，發(fā)展思路和政策目標尚未有效鎖定在“體制”和“產業(yè)生態(tài)”層面制約產業(yè)高質量發(fā)展的因素上來。
二是通信產業(yè)的政府治理體系和管理模式不能適應變化了的競爭環(huán)境，運營商投資動力不足、國際競爭環(huán)境優(yōu)化等問題，顯然已經超出了單一部門的管理權限，工信部、國資委、發(fā)改委、外交部等相關部門的統(tǒng)籌和協(xié)調，成為未來中國通信產業(yè)發(fā)展必須解決的組織保障問題。
三是目前中國的通信產業(yè)政策、人工智能、車聯(lián)網等領域的產業(yè)政策相互脫節(jié)割裂，缺乏5G時代中國網絡強國建設的系統(tǒng)性部署。
針對這些問題，未來支撐中國通信產業(yè)高質量發(fā)展的戰(zhàn)略和政策調整包括：
一是在網絡強國建設的總愿景下協(xié)同規(guī)劃中國的5G、人工智能、車聯(lián)網等基礎設施和應用場景，形成通信產業(yè)基礎設施和下游應用相互支撐強化的良性互動格局。建議研究制定“中國網絡強國戰(zhàn)略規(guī)劃1+X”規(guī)劃體系，進一步研究制定《中國5G總體規(guī)劃》、《中國人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《中國車聯(lián)網發(fā)展規(guī)劃》等專項規(guī)劃，從而強化各項規(guī)劃和政策之間的銜接配套。
二是完善統(tǒng)籌提速降費和5G網絡基礎設施投資的運營商績效考核制度，建立協(xié)同推進提速降費和5G網絡建設的組織保障機制。建議建立工信部、國資委、科技部、發(fā)改委、財政部、網信辦等部門的部際協(xié)調機制，綜合考慮提速降費和5G網絡強國建設的各項要求，從根本上解決運營商5G投資動力不足和網絡投資的矛盾問題。與美國相比，完善的網絡基礎設施和大規(guī)模的市場應用，仍是未來中國通信產業(yè)發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢。沒有4G時代大規(guī)模的網絡基礎設施建設，就不可能有今天中國互聯(lián)網產業(yè)的繁榮；同樣的道理，5G網絡建設滯后，將直接影響人工智能、車聯(lián)網等新動能的發(fā)展。
基于此，建議在國資委既有的運營商考核機制中增加通過5G網絡投資調整當期財務收益指標的考核內容，從而盡可能從體制上消除三大運營商提速降費和5G網絡建設的監(jiān)管沖突和制約。
三是在堅持政府主導的前提下，突出華為等技術領先企業(yè)在重大科技專項中的指引作用，帶動中國網絡和通信產業(yè)“卡脖子”技術的突破和產業(yè)生態(tài)的培育發(fā)展。目前中國包括02專項在內的重大科技專項的評估專家?guī)缀跞莵碜钥蒲性核透咝５目蒲腥藛T。隨著中國集成電路等產業(yè)逐步實現(xiàn)“從無到有”、“由弱到強”的轉變，隨著中美貿易戰(zhàn)背景下“卡脖子”技術戰(zhàn)略重要性和緊迫性的提升，未來新一輪專項在實施過程中應當進一步強化市場化導向。
建議按照用戶和市場考核的原則，引進華為、中興、中國移動等下游用戶企業(yè)的基礎研究和未來技術頂級研發(fā)人員，優(yōu)化專項的專家結構。以重大專項為產業(yè)政策核心平臺，牽引新型計算架構、新型存儲介質、5G核心芯片、射頻器件等核心技術的突破，布局和推動5nm集成電路生產工藝及相關設備和材料、芯片設計軟件等上下游產業(yè)鏈的配套發(fā)展，積極支持以國產操作系統(tǒng)為平臺的軟硬件產業(yè)生態(tài)發(fā)展，鼓勵地方和中央企業(yè)在中國有競爭優(yōu)勢的領域和戰(zhàn)略必爭領域，如車聯(lián)網、虛擬現(xiàn)實、智能制造、智能終端、智能電網、智慧醫(yī)療等領域，加快開展應用示范工程。
四是建立中國互聯(lián)網測速機制，實現(xiàn)政府功能從“鞭策”到“引導”角色的轉換，形成通信產業(yè)提速降費的內生競爭動力。借鑒美國、韓國等電信強國的經驗，培育發(fā)展獨立第三方測速機構，建立并完善網絡測速體系和網絡速率晾曬機制，綜合評估產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)因素對網絡速率的影響，調動利益相關方參與網絡提速工作的積極性，通過建立“晾曬機制”從根本上破解我國網絡提速的障礙，切實提高用戶網絡體驗。
中國5G“光環(huán)效應”下的發(fā)展隱憂及破解之道由中國機電產品交易網（簡稱機交網）小編整理發(fā)布。如需要轉載，請注明文章來源，更多關于機電行業(yè)資訊，請點擊關注：中國機電產品交易網 機電信息
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