2020年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及20年發(fā)展回顧

2020年11月機(jī)床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（指年?duì)I業(yè)收入2000萬元以上企業(yè)）共5721家，涉及八個(gè)分行業(yè)：金屬切削機(jī)床831家（占14.5%）、金屬成形機(jī)床530家（占9.3%）、工量具及量?jī)x746家（占13.0%）、磨料磨具2024家（占35.4%）、機(jī)床功能部件及附件355家（占6.2%）、鑄造機(jī)械468家（占8.2%）、木竹材加工機(jī)械127家（占2.2%）和其它金屬加工機(jī)械640家（占11.2%）。

不論從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)看，還是從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2020年行業(yè)整體運(yùn)行情況處于恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且好于預(yù)期。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)好于國(guó)統(tǒng)局的數(shù)據(jù)，行業(yè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況的感覺好于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)的狀況。行業(yè)利潤(rùn)同比好于預(yù)期，但這是受到多種因素影響的，且基數(shù)很小、整體利潤(rùn)率也不高，所以不必過分關(guān)注。

1.  2020年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

（1）營(yíng)業(yè)收入

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)2020年1-11月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比下降1.6%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.2%，逐步擺脫多年下行的態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)觸底回暖跡象。金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比下降2.8%，工量具及量?jī)x行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比下降6.3%。

從近兩年機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速圖可見，2019年除1-3月、1-4月為累計(jì)同比增長(zhǎng)之外，其后各月一直為同比小幅降低。2020年1-9月營(yíng)業(yè)收入同比變化，從1-2月深受疫情影響的-25.4%，3月后逐月收窄，1-11月已與上年同期基本相當(dāng)。

（2）利潤(rùn)總額

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)2020年1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)15.2%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)125.8%，金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)33.9%，工量具及量?jī)x行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6.6%。機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額指標(biāo)同比增速領(lǐng)先于營(yíng)業(yè)收入，主要得益于新冠疫情之后各級(jí)政府出臺(tái)的救助政策，以及部分領(lǐng)域需求的拉動(dòng)。

從近兩年機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額同比增速圖可見，2019年各月利潤(rùn)總額累計(jì)同比均為降低，2020年7月之前各月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額仍同比降低，但降幅逐月明顯收窄，8月之后則已變?yōu)橥仍鲩L(zhǎng)，11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為同比增長(zhǎng)已高達(dá)15.2%。

（3）金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)2020年1-11月累計(jì)，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.1%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.0%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降低10.6%，其中數(shù)控成形機(jī)床的產(chǎn)量同比降低7.3%。

2. 進(jìn)出口情況

根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2020 年 1-11月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口總額為106.8億美元，同比降低12.6%。其中金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額43.9億美元，同比降低18.1%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額9.5億美元，同比降低31.8%；工量具進(jìn)口總額14.7億美元，同比降低11.1%。

2020 年 1-11月機(jī)床工具行業(yè)出口總額為128.6億美元，同比降低0.7%。其中金屬切削機(jī)床出口總額24.7億美元，同比降低5.8%；金屬成形機(jī)床出口總額11.2億美元，同比降低17.6%；工量具出口總額26.9億美元，同比降低4.2%。

2020 年 1-11月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差為21.8億美元。自2019年6月之后，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口一直保持貿(mào)易順差。

3. 對(duì)2020年全年的預(yù)估

基于2020年前11個(gè)月運(yùn)行數(shù)據(jù)以及我們掌握的行業(yè)企業(yè)實(shí)際情況，我們預(yù)計(jì)機(jī)床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望與上年持平，其中利潤(rùn)總額可有5-10%的增長(zhǎng)。

二、回顧機(jī)床工具行業(yè)20年發(fā)展軌跡

下面，給大家分享幾張圖，分別是：2000-2019全球機(jī)床產(chǎn)出及消費(fèi)、1980-2019中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)及其全球占比、1980-2019中國(guó)機(jī)床生產(chǎn)及其全球占比。 

 

從這幾張圖可以看出，從20年來全球的需求、中國(guó)市場(chǎng)的需求和中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況，可以反觀機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展軌跡，看出我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)20年所走過的道路。也借此回應(yīng)近期某些媒體和專家、學(xué)者對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的評(píng)價(jià)，從數(shù)據(jù)角度對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展做一簡(jiǎn)單回顧。

從全球機(jī)床產(chǎn)出和市場(chǎng)需求來看，經(jīng)過金融危機(jī)的2009和2010年也是下行明顯，在應(yīng)對(duì)2008年金融危機(jī)中，全球各國(guó)（地區(qū)）達(dá)成基本共識(shí)并積極應(yīng)對(duì)，到2011年需求迅速恢復(fù)且創(chuàng)歷史新高。而目前，全球機(jī)床消費(fèi)水平并沒有恢復(fù)到歷史高位，因此可以說，機(jī)床產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)需求密切相關(guān)，且關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)。

從1980-2019年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)和在全球占比情況，可以看出中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)近40年的發(fā)展歷程。2000年之前，機(jī)床需求一直處于小幅波動(dòng)，這與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模密切相關(guān)。2001年，中國(guó)加入WTO，開始參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，機(jī)床市場(chǎng)需求也由此開始一路高升，并于2011年達(dá)到最高點(diǎn)，這也是中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的黃金10年。從圖也可以看出，中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)床工具消費(fèi)需求占世界機(jī)床市場(chǎng)的很大一部分，中國(guó)市場(chǎng)仍然是全球第一大市場(chǎng)。

從1980-2019年中國(guó)機(jī)床的生產(chǎn)和全球占比可以看出，在中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)期，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)還是趕上了發(fā)展的機(jī)遇，享受到了發(fā)展的紅利，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能隨著需求得以放大。到2011年，機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)也達(dá)到最高點(diǎn)。

從這3張圖表可以看出，2011年以來，中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“需求總量從歷史高位回落、需求結(jié)構(gòu)變化明顯、需求水平加速升級(jí)”的基本特點(diǎn)。在這20年的發(fā)展變化中，出現(xiàn)了一批成長(zhǎng)性好的企業(yè)，部分新產(chǎn)品和新技術(shù)成果得到推廣應(yīng)用，部分高端產(chǎn)品得以突破，行業(yè)發(fā)展格局深度調(diào)整。在這一發(fā)展過程中，我們行業(yè)企業(yè)產(chǎn)生了分化，產(chǎn)業(yè)集聚開始出現(xiàn)，同時(shí)外資加快布局，“專精特新”民營(yíng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)起伏較大。如建國(guó)初期成立的國(guó)有企業(yè)，尤其是人們常說起的“十八羅漢”，大部分都經(jīng)過了國(guó)企改制改革或重組搬遷，時(shí)至今日有的企業(yè)已不復(fù)存在，有的企業(yè)基本狀況也發(fā)生了根本變化，存在的問題也是爭(zhēng)議較多的話題。

如果將中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)放到世界機(jī)床行業(yè)發(fā)展大的歷史進(jìn)程去研究其發(fā)展特點(diǎn)，可以說，這20年是我們追趕世界發(fā)達(dá)國(guó)家和先進(jìn)技術(shù)的必然過程。并且，作為機(jī)床工具行業(yè)，市場(chǎng)需求總量變化對(duì)行業(yè)發(fā)展影響巨大。因此，對(duì)于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及部分企業(yè)遇到的實(shí)際困難，要以客觀理性的態(tài)度去分析，其影響因素很多。但無論如何，曾經(jīng)的“十八羅漢”企業(yè)對(duì)中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展的歷史貢獻(xiàn)不可全面否定。

三、對(duì)2021年行業(yè)形勢(shì)的預(yù)判

2021年的有利因素：我國(guó)統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)先全球；雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進(jìn)機(jī)床工具市場(chǎng)發(fā)展；應(yīng)對(duì)疫情系列政策措施持續(xù)顯效；汽車制造業(yè)強(qiáng)力回升，有利于擴(kuò)大機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求。

2021年的不利因素：市場(chǎng)需求尚未完全恢復(fù)，行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大；貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義向科技戰(zhàn)演化；全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)普遍下滑，市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮。

如疫情不反彈，不確定因素得到有效應(yīng)對(duì)，各項(xiàng)政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，可能呈現(xiàn)前高后低特點(diǎn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望增長(zhǎng)5%以上 。