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五月份國內(nèi)鋼鐵市場將震蕩調(diào)整

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-05-06      
        簡要:4月份國內(nèi)鋼鐵市場大幅上行。國內(nèi)鋼材社會庫存繼續(xù)回落,需求回暖和低庫存對市場持續(xù)上漲提供較大支撐;鐵礦石、焦炭市場價格大幅上漲,成本對鋼價后期的 支撐力度繼續(xù)增強;5月份鋼材需求仍有釋放空間,但由于鋼廠復(fù)產(chǎn)規(guī)模擴大,產(chǎn)量大增將使得供需矛盾進一步凸顯,另外由于3、4月份鋼價的大幅上漲,使得市 場風(fēng)險集聚,預(yù)計5月份國內(nèi)鋼鐵市場或?qū)⒄鹗幷{(diào)整。

一、四月份國內(nèi)鋼鐵市場大幅上漲

4 月份,國內(nèi)鋼鐵市場繼續(xù)震蕩上漲,且漲幅繼續(xù)擴大。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,4月29日,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為118.1,較上月末上 升20.5%,年同比上升16.9%。其中,建材價格指數(shù)為125.6,較上月末上升23.6%,年同比下降21.0%;板材價格指數(shù)為113.4,較上 月末上升18.7%,年同比上升16.8%;型材價格指數(shù)為114.7,較上月末上升18.8%,年同比上升8.3%;管材價格指數(shù)為113.2,較上月 末上升17.3%,年同比上升6.6%。

從區(qū)域價格指數(shù)來看,4月份,六大區(qū)域價格指數(shù)均有較大幅度上漲,其中東北地區(qū)漲幅最大,為26.1%;華東地區(qū)漲幅最小,為16.7%;其他四個區(qū)域基本相近,漲幅在18.6-23.6%之間。

監(jiān)測的8大鋼材品種10大城市均價顯示,截至4月29日,各品種均較上月末有所上漲,其中三級螺紋鋼漲幅最大,為27.3%;冷軋卷板漲幅最小,為16.7%;其他品種漲幅居中,為17.0-25.4%(詳見表1)。

表1   10大城市8大鋼材品種價格漲跌情況表

單位:元/噸,%

鋼材品種

4月末均價

3月末均價

漲跌

漲跌幅度(%)

Φ6.5mm高線

3098

2490

608

24.4

Φ25mm三級螺紋鋼

2997

2354

643

27.3

5.5mm熱軋卷板

3165

2524

641

25.4

1mm冷軋卷板

3663

3139

524

16.7

20mm中厚板

3004

2548

456

17.9

200*200H型鋼

2991

2415

576

23.9

4寸焊管

3053

2580

473

18.3

108*4.5無縫管

3345

2858

487

17.0

二、五月份國內(nèi)鋼鐵市場或?qū)⒄鹗幷{(diào)整

4 月份,人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等一行三會及國土資源部、人社部、安監(jiān)局聯(lián)合出臺《關(guān)于支持鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》,提 出要做好鋼鐵、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型脫困金融服務(wù);發(fā)揮國土資源在嚴格控制新增產(chǎn)能、支持過剩產(chǎn)能企業(yè)退出、轉(zhuǎn)產(chǎn)和兼并重組方面的作用;做好職工安置工作 和生產(chǎn)安全配套等工作,相關(guān)配套文件覆蓋面廣,有助于鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能化解推進過程中有章可依,但后續(xù)需要重點監(jiān)測國務(wù)院及相關(guān)部委發(fā)布的主文件和配套文 件的執(zhí)行力度。

1、三月份粗鋼產(chǎn)量上升  供給壓力加大

國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,3月份,我國粗鋼產(chǎn)量7065萬噸,同比增長2.9%;1-3月我國粗鋼產(chǎn)量19201萬噸,同比下降3.2%。3月份我國鋼材產(chǎn)量9923萬噸,同比增長3.3%;1-3月我國鋼材產(chǎn)量26230萬噸,同比持平。

3 月份我國粗鋼產(chǎn)量結(jié)束自2015年1月份以來持續(xù)14個月單月粗鋼產(chǎn)量同比回落的局面,再度回升,且3月份全國粗鋼日均產(chǎn)量227.9萬噸,較1-2月平 均日產(chǎn)增加26.1萬噸,環(huán)比上升12.9%。隨著3月份以來鋼鐵市場價格的持續(xù)攀升,盈利恢復(fù)為停產(chǎn)檢修企業(yè)帶來良好復(fù)產(chǎn)機遇,據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯 示,截至4月29日,百家中小鋼鐵企業(yè)高爐開工率為87.28%,比3月底上升2.32個百分點。4月份主流品種平均盈利空間已上升至200-700元之 間,目前鋼鐵企業(yè)高爐開工率繼續(xù)保持上升勢頭,粗鋼產(chǎn)量仍將保持高位,市場或?qū)⒃俣瘸惺茌^高的供給壓力。 

2、三月份我國鋼材出口量環(huán)比大幅上升  后期面臨較大貿(mào)易摩擦阻力

海 關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年3月份我國出口鋼材998萬噸,較上月增加187萬噸,環(huán)比上升23.1%,同比增長29.6%;1-3月份,累計出口鋼材2783萬噸,同比增長7.9%。3月份我國進口鋼材127萬噸,較上月增加34萬噸,同比增長5.0%;1-3 月份,累計進口鋼材313萬噸,同比下降3.3%。

2015年我國超億噸的鋼材出口 量,在緩解國內(nèi)市場壓力的同時,也招致其他國家的貿(mào)易保護主義的抬頭,4月26日,美國鋼鐵公司向美國際貿(mào)易委員會提出申請,請求其對河北鋼鐵集團有限公 司、寶鋼集團有限公司等約40家中國鋼鐵企業(yè)輸美碳鋼與合金鋼產(chǎn)品提起337調(diào)查,并發(fā)布永久性的排除令及禁止令。4月份,印度對我國熱軋板卷發(fā)起反傾銷 調(diào)查,并對不銹鋼板發(fā)起反補貼調(diào)查,監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月,已有15起針對鋼材產(chǎn)品發(fā)起的貿(mào)易調(diào)查,預(yù)計2016年將是鋼鐵行業(yè)貿(mào) 易摩擦高發(fā)期,對我國鋼材出口將形成一定阻力。

3、鋼材社會庫存繼續(xù)下降  市場資源出現(xiàn)短期

4 月份鋼材社會庫存繼續(xù)下降。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,4月29日,全國29個重點城市鋼材社會庫存量為848.6萬噸,月環(huán)比下降19.6%,年 同比下降30.4%。其中建筑鋼材社會庫存461.0萬噸,月環(huán)比下降26.9%,年同比下降36.1%。板材社會庫存387.6萬噸,月環(huán)比下降 8.8%,年同比下降22.2%。

而據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,4月中旬,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品庫存為1300.2萬噸,同比下降20.2%。目前鋼材社會庫存較去年同期下降三成,鋼廠庫存下降兩成,市場部分資源仍存在短缺現(xiàn)象。

4、鐵礦石焦炭價格上行  成本支撐作用繼續(xù)加強

4 月份鐵礦石市場震蕩上行。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,4月29日,唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉的市場均價為575元,較上月末上漲45元,漲幅 8.5%;進口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港市場價格大幅上漲,月末價格為490元,較上月末上漲90元,漲幅為22.5%。

4月份冶金焦價格大幅上漲。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,4月29日,唐山地區(qū)二級冶金焦價格960 720元,較上月末上漲240元,漲幅為33.3%。

4月份由于鐵礦石和焦炭價格的上漲,成本對后期市場的支撐力度繼續(xù)加強。成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,使用4月份購買的原燃料生產(chǎn)的普碳方坯的平均成本價較3月份上漲89元,漲幅5.3%。

5、五月份鋼鐵需求仍有釋放空間

國 家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示,一季度我國經(jīng)濟開局良好,投資超預(yù)期上升,特別是房地產(chǎn)投資和基建投資均明顯回升。一季度,固定資產(chǎn)投資同比名義增長10.7%, 增速比上年全年加快0.7個百分點,比今年1-2月份加快0.5個百分點。其中,房地產(chǎn)開發(fā)投資17677億元,同比名義增長6.2%,增速比1-2月份 提高3.2個百分點;基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)15384億元,同比增長19.6%,增速比1-2月份加快4.6個百分點。我國固定資產(chǎn)投資帶動的鋼鐵消 費占整體鋼鐵消費的60%以上,一季度固定資產(chǎn)投資的明顯回升,無疑將拉動用鋼需求的提升。

而 從工業(yè)生產(chǎn)方面來看,3月份我國規(guī)模以上工業(yè)增加值增幅顯著上升,工業(yè)生產(chǎn)形勢趨好。3月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.8%,比1-2月份加快 1.4個百分點。3月份我國汽車產(chǎn)銷增勢強勁,汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,3月汽車產(chǎn)銷分別為252.06萬輛和243.97萬輛,環(huán)比分別增長56.38% 和54.31%,同比分別增長分別為10.26%和8.76%。而金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路船舶航天航空和其他運輸 設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)等鋼鐵下游典型工業(yè)均表現(xiàn)出較1-2月份更高增速,下游工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動趨向活躍也將拉動工業(yè)用鋼需求好轉(zhuǎn)。

目前所謂的“金三銀四”旺季已經(jīng)過去,但由于目前經(jīng)濟的企穩(wěn)回暖,特別是固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)、基建方面的回升,5月份下游用鋼需求仍然值得期待。

綜上所述,5月份鋼鐵下游需求仍然有一定釋放空間;鋼材低庫存對市場仍有較大支撐作用,而4月份鐵礦石、焦炭等原料價格大幅上漲,也使得成本支撐也在繼續(xù)加 強;但目前鋼廠復(fù)產(chǎn)規(guī)模擴大并呈進一步提升的趨勢,產(chǎn)量上升將對鋼價形成壓制,且3、4月份鋼價上漲超出預(yù)期,使得市場風(fēng)險集聚,預(yù)計5月份國內(nèi)鋼鐵市場 或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩調(diào)整趨勢。


 
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