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樂凱膠片7月13日晚間發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司擬定增募資不超6億元用于高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、太陽能電池背板等5個項目。公司股票將于7月14日開市起復(fù)牌。
樂凱膠片從2010年開始不斷轉(zhuǎn)型，將主營業(yè)務(wù)重新定位于影像材料和新型高性能膜材料的制造。公司表示，此次非公開發(fā)行是公司推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重大舉措。高性能鋰離子電池隔膜與高性能鋰離子電池涂層改性隔膜產(chǎn)品將迅速投入市場，將實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品國產(chǎn)化和系列化的戰(zhàn)略布局。太陽能電池背板相關(guān)募集資金投資項目投產(chǎn)后，公司太陽能電池背板生產(chǎn)能力將進一步增強，國內(nèi)市場占有率將進一步提高，進一步鞏固樂凱膠片的行業(yè)地位。
推進鋰電隔膜開發(fā)
根據(jù)預(yù)案，樂凱膠片擬向包括控股股東中國樂凱集團有限公司在內(nèi)的不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過7246.38萬股股票，發(fā)行價格不低于8.28元/股。募集資金總額不超過6億元，扣除發(fā)行費用后將用于高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一期項目、鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項目、太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目8號、14號、15號生產(chǎn)線。
今年3月份，樂凱集團成功研制出面向電動汽車領(lǐng)域的高性能鋰離子電池隔膜，填補了我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中新材料和新能源材料領(lǐng)域的空白。
此次建設(shè)的高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，擬以樂凱膠片作為投資主體進行投資建設(shè)，本次建設(shè)1條年產(chǎn)能為4000萬平米的濕法分步雙向拉伸的鋰離子電池PE隔膜生產(chǎn)線。項目投資資金30883萬元，該項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年均稅前利潤5644萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）23%。
我國是全球主要鋰離子電池生產(chǎn)國、出口國和消費國，2013年國內(nèi)隔膜需求量占到了全球的50%。2014年以來，隨著新能源汽車的蓬勃發(fā)展，電池廠商對高性能隔膜的需求也不斷增加。
樂凱膠片表示，項目建成投產(chǎn)之后，公司將有力的推動高性能鋰離子電池PE隔膜的國產(chǎn)化水平，為國家新能源動力汽車發(fā)展戰(zhàn)略的實施，提供國產(chǎn)化的高性能鋰離子電池PE隔膜材料及改性隔膜以替代進口產(chǎn)品。
加碼太陽能電池背膜產(chǎn)業(yè)
樂凱膠片從2008年開始投資建設(shè)太陽能電池背膜生產(chǎn)線，截至2012年底已進行了三期的太陽能電池背膜生產(chǎn)線的投資。
但是，隨著光伏產(chǎn)業(yè)從2011年開始持續(xù)低迷，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。樂凱膠片太陽能電池光伏組件背膜業(yè)務(wù)，也受到行業(yè)沖擊。
從2013年下半年開始，光伏行業(yè)景氣度開始回升，2014年光伏產(chǎn)業(yè)鏈更是全面回暖。國家能源局近期提出將出臺一系列分布式光伏扶持政策，強調(diào)堅持完成光伏10GW的年度增長目標(biāo)。光伏板塊2014年一季度實現(xiàn)了38.62%的高增速。
樂凱膠片此次定增募資加碼太陽能電池背膜業(yè)務(wù)可謂正逢其時。公司此次擬建設(shè)太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目8號、14號、15號三條生產(chǎn)線，預(yù)計總投資約1.84億元，年均稅前利潤為2473萬元。項目達(dá)產(chǎn)后，將具備年產(chǎn)太陽能電池背板1500萬平米生產(chǎn)能力。
近年來，全球光伏裝機容量持續(xù)回升，拉動了太陽能背板的需求。2013年，我國光伏年裝機量僅為11.8GW，未來幾年，在國家政策的支持和引導(dǎo)下，光伏裝機量預(yù)計將快速增長。而國內(nèi)大型太陽能背板企業(yè)合計產(chǎn)能僅12.4GW，供求存在缺口，未來有較大的進口產(chǎn)品替代空間，這為國內(nèi)太陽能背板產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的成長空間。
2013年全球光伏總需求量約為37GW，對應(yīng)太陽能電池背板需求約為2.6億平方米。LUX研究機構(gòu)預(yù)測，2015年全球光伏產(chǎn)業(yè)的需求量將達(dá)到53.57GW，對應(yīng)太陽能電池背板需求約3.75億平方米。未來幾年內(nèi)，預(yù)計太陽能電池背板每年仍將以20%左右的速度增長，市場前景良好。
公司表示，通過此次非公開發(fā)行，有利于提升公司的核心競爭力，加快公司的轉(zhuǎn)型升級步伐，培育新的利潤增長點，提升公司持續(xù)盈利能力，推動公司可持續(xù)發(fā)展。
