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在過去數(shù)周,投資者經(jīng)常提出的問題是究竟油價大跌會否影響到中國發(fā)展可再生能源。油價大跌對可再生能源行業(yè)的影響有限,這主要是基于三個理由。首先,中國的傳統(tǒng)發(fā)電燃料是煤炭,而非石油。第二,技術持續(xù)改善,將有助降低可再生能源的發(fā)電成本。第三,最新的政策表明,政府將繼續(xù)支持可再生能源,因為解決空氣污染問題仍然是中國政府的焦點之一。在目前,可再生能源的發(fā)電成本并不是唯一考慮因素。因此,可再生能源行業(yè)在未來幾年仍具有吸引力。
傳統(tǒng)的發(fā)電燃料是煤炭而非石油。煤炭是傳統(tǒng)的發(fā)電燃料,而石油則是用于運輸和其他生產(chǎn)過程的原料。英國石油公司(BP)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,煤炭占2013年中國能源消耗總量的67%,而石油僅占18%(圖1)。因此,石油與可再生能源并不可直接比較,而我們相信油價大跌的影響是有限的。
中期而言,技術的提升有助降低成本。我們認為,可再生能源的發(fā)電成本有下降的空間。對于一些中國領先的多晶硅生產(chǎn)商,如保利協(xié)鑫和大全新能源,它們已公布有關降低成本的明確計劃,我們相信這將最終有助降低太陽能發(fā)電成本。風力發(fā)電方面,領先的風機制造商將繼續(xù)增加生產(chǎn)高瓦數(shù)的模型,以降低風力發(fā)電的單位成本。
政府最新的政策,顯示了當局支持可再生能源發(fā)展的決心。上月,國家能源局發(fā)布關于太陽能行業(yè)的三項通知。這些通知包括:(1)關于做好光伏發(fā)電項目接網(wǎng)工作的通知;(2)關于推進分布式光伏發(fā)電的通知,目標是在2015年完成建設30個示范區(qū)項目(容量為3.35GW);(3)關于做好太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作的通知。在風力發(fā)電方面,我們的看法是,風電上網(wǎng)電價調整幅度低于預期反映政府繼續(xù)支持可再生能源的發(fā)展。另外,國務院在去年11月公布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》中,明確指出通過發(fā)展清潔能源、提高能源利用效率和節(jié)約能源來改變能源結構的重要性。根據(jù)政府的目標,非化石能源將占能源消耗總量的15%(較2013年的10%有所上升)。我們相信,相對單純的考慮發(fā)電成本,當局現(xiàn)時更重視如何解決國家的污染問題。
