中國工程機械行業(yè)的盛世危機

全球工程機械市場排名第一的美國卡特彼勒公司，去年全年營業(yè)收入達到601億美元，比2010年同期增長了41%，創(chuàng)1947年以來的最大增幅;營業(yè)利潤高達49億美元(折合人民幣312億元)，比2010年大幅提高了83%。而我國1700多家機械行業(yè)企業(yè)去年的營業(yè)收入和利潤僅比美國卡特彼勒一家的營業(yè)收入和利潤多一點。

去年，卡特彼勒全球營收中亞太區(qū)銷售收入近150億美元，占卡特彼勒全球總收入的24.9%。中國市場成為全球最大的工程機械產(chǎn)品市場，同時也是卡特彼勒全球范圍內(nèi)僅次于美國的第二大銷售市場。去年，卡特彼勒在中國的市場份額排名從2010年的第7名迅速上升至第5名。

現(xiàn)在中國的銷售收入占卡特彼勒全球總收入的比重也越來越大，同時卡特彼勒也不斷加大在華投資。截至目前，卡特彼勒在中國的投資額超過20億美元，擁有17個制造工廠，另外9個工廠在建，多數(shù)將在近期投產(chǎn)，還有4個研發(fā)中心，3個物流及零部件中心，員工超過1萬人。為了方便管理中國和印度市場，卡特彼勒集團總裁瑞拉文甚至把本人辦公室從美國的總部搬到香港，還把卡特彼勒亞太區(qū)總部從日本東京搬到北京。瑞拉文還表示，卡特彼勒的目標(biāo)是未來5年內(nèi)把現(xiàn)有在華產(chǎn)能翻番。這充分顯示出這家國際工程機械巨頭欲在華大展拳腳的雄心。

近期，卡特彼勒已經(jīng)宣布將加大徐州工廠的挖掘機產(chǎn)能并提高80%，同時將上馬輪式挖掘機的本地化項目。同時近年來，卡特彼勒及其獨立代理商已經(jīng)完成了一系列在華重大投資，擴大在華生產(chǎn)的產(chǎn)品陣容和零部件系列，提升和改善對于客戶的產(chǎn)品支持和服務(wù)范圍，并在各省區(qū)擴大和加強代理商網(wǎng)絡(luò)。

除了卡特彼勒，瑞典的沃樂沃集團也加大在華投資，其去年的營銷額高達3100億瑞典克朗(約合456億美元)，在華銷售額則從十年前的10億瑞典克朗迅速增長到230億瑞典克朗(約合35億美元)。此外，日本的小松和日立、德國的利勃海爾等國際工程機械巨頭紛紛加大在華投資，在中國工程機械市場漸入調(diào)整期后，憑借其技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，將對中國本土工程機械企業(yè)形成巨大的生存壓力。去年，卡特彼勒就以88億美元收購國際礦業(yè)設(shè)備巨頭比塞洛斯國際公司，或許這為國內(nèi)工程機械企業(yè)敲響了警鐘。

技術(shù)之困

核心配套件技術(shù)的缺失一直是中國工程機械行業(yè)難言的痛?！豆こ虣C械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，我國高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進口，平均每噸價格超過8萬美元。例如傳動部件、控制元件、柴油發(fā)動機及關(guān)鍵液壓件嚴(yán)重緊缺，能力過剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強烈，從而影響了我國工程機械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。而國內(nèi)配套的零部件供應(yīng)商受技術(shù)之困，難以滿足主機廠的產(chǎn)品要求。

在過去5年，中國工程機械行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，銷售收入復(fù)合增長率高達20%以上，但是這個行業(yè)七成的利潤都貢獻給了外資高端零部件配套商，中國主機生產(chǎn)企業(yè)賺取的只是微薄的利潤而已。

在工程機械零部件領(lǐng)域，大部分利潤都被高端零部件配套商占據(jù)，中國工程機械零部件企業(yè)的產(chǎn)品難以滿足國內(nèi)主機廠的產(chǎn)品需要。以液壓為例，日本川崎和德國博世力士樂幾乎壟斷了中國中高端液壓件市場，還攜技術(shù)以自重，抬高價格。

而工程機械最大細分市場的挖掘機市場中，國產(chǎn)挖掘機的發(fā)動機幾乎被美國康明斯、日本五十鈴、洋馬、久保田所壟斷。核心配套件缺失意味著中國工程機械行業(yè)被外資企業(yè)鎖喉。

雖然國內(nèi)整機廠一直在核心配套件上尋求技術(shù)突破，但是在液壓泵等幾大主要核心配套件領(lǐng)域尚與外資企業(yè)有很大的差距。為此，國內(nèi)的主機廠開始尋求通過海外收購來獲得核心技術(shù)。

業(yè)內(nèi)三一重工收購德國普茨邁斯特，中聯(lián)重科收購意大利混凝土機械巨頭CIFA，柳工收購波蘭HSW公司，以及近期傳得沸沸揚揚的徐工集團收購德國著名工程機械公司施維英，都是中國工程機械企業(yè)基于技術(shù)需求和市場地位做出的戰(zhàn)略性舉措。

就在國人歡喜雀躍，國際三大混凝土機械巨頭將盡入中國囊中時，清醒的業(yè)內(nèi)專家提醒：國際巨頭絕不會把工程機械行業(yè)最核心的配套件企業(yè)及其技術(shù)出售給中國工程機械企業(yè)，中國工程機械企業(yè)可以買到的大多是核心配套件方面處于第二，第三梯隊的外國企業(yè)。

未來在國內(nèi)市場進入平穩(wěn)發(fā)展期后，外國工程機械企業(yè)將加速擴大在華投資規(guī)模，國內(nèi)一些中小工程機械企業(yè)將面臨被收購或者破產(chǎn)的命運。而存活下來的工程機械企業(yè)將與國際巨頭在自家門口進行短兵相接的白刃戰(zhàn)，中國工程機械企業(yè)是否像過去數(shù)年那樣在國內(nèi)市場繼續(xù)拔得頭籌值得關(guān)注。