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受天氣轉(zhuǎn)暖、國際原油價(jià)跌和哥倫比亞罷工結(jié)束供應(yīng)恢復(fù)等多方面影響,國際動(dòng)力煤價(jià)格全線下跌,由于進(jìn)入需求淡季,加之供應(yīng)寬松,短期國際動(dòng)力煤市場弱勢運(yùn)行。國內(nèi)方面,下游企業(yè)庫存高企、進(jìn)口煤快速增長以及煤價(jià)不斷下跌市場看空心態(tài)濃厚等因素壓制動(dòng)力煤需求,市場回暖仍需時(shí)日,價(jià)格或進(jìn)一步下跌;下游鋼焦市場表現(xiàn)不佳拖累國內(nèi)煉焦煤市場,價(jià)格穩(wěn)中有降,后期隨著鋼市需求轉(zhuǎn)旺,前景看好。
上周國際動(dòng)力煤市場全線下跌,據(jù)環(huán)球煤炭交易平臺的數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格指數(shù)由上期的93.46美元/噸下跌1.5美元至91.96美元/噸,跌幅為1.6%;南非理查德港動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)也小幅下跌,由上期的84.69美元/噸下跌0.73美元至83.96美元/噸,跌幅為0.86%;歐洲ARA三港指數(shù)跌幅最高,由上期的90.27美元/噸跌至86.50美元/噸,跌幅達(dá)4.18%。
我們分析認(rèn)為,天氣轉(zhuǎn)暖,國際動(dòng)力煤需求進(jìn)入淡季,市場表現(xiàn)低迷,再加上歐元貶值和原油價(jià)格下跌,是上周國際動(dòng)力煤市場全線下跌的主要原因。
最新消息,哥倫比亞罷工工人接受了國內(nèi)最大煤炭生產(chǎn)商塞雷洪的一份三年合同,長達(dá)一個(gè)月的罷工宣告結(jié)束。這份長期協(xié)議將給他們帶來7000美元的額外津貼,而且合同第一年薪酬增長5.1%,之后兩年考慮到通貨膨脹增幅將更高。受此影響,哥倫比亞煤炭供應(yīng)緊張局面有所緩解,歐洲地區(qū)動(dòng)力煤供應(yīng)恢復(fù)正常,之前拉高的歐洲煤炭價(jià)格此番也出現(xiàn)回落。
澳洲方面,截至3月4日的一周,紐卡斯?fàn)柛勖禾窟\(yùn)輸總量260萬噸,環(huán)比增加20.8%,預(yù)計(jì)3月份紐港的運(yùn)輸總量將達(dá)1025萬噸。亞洲方面,強(qiáng)降雨已使印尼煤炭生產(chǎn)減慢,并阻礙了婆羅洲和蘇門答臘島港口的煤炭裝卸,天氣預(yù)報(bào)稱婆羅洲島加里曼丹省東部,南部和中部,蘇門答臘島南部還將有中到大雨,預(yù)計(jì)印尼低卡位煤價(jià)還將上漲。
以日本東北電力公司為談判代表的日本電力企業(yè)即將與全球最大的動(dòng)力煤出口企業(yè)斯特拉塔集團(tuán)進(jìn)行日本新財(cái)年(2013年4月至2014年3月)動(dòng)力煤合同談判,此輪談判的合同量占全年動(dòng)力煤合同量的70%。受去年全球動(dòng)力煤價(jià)格暴跌影響,日本電力企業(yè)希望壓低新財(cái)年動(dòng)力煤合同價(jià)。有分析師預(yù)計(jì),2013財(cái)年日本與澳洲動(dòng)力煤合同價(jià)可能降至每噸105美元。
隨著氣溫回升,冬季供暖用煤高峰期即將結(jié)束,動(dòng)力煤需求將有所減少,加之美國、印尼和哥倫比亞等國廉價(jià)動(dòng)力煤充斥市場,全球動(dòng)力煤供應(yīng)寬松局面難以改變,短期國際動(dòng)力煤市場弱勢運(yùn)行。
需求疲軟市場低迷 國內(nèi)動(dòng)力煤回暖短期無望
上周國內(nèi)動(dòng)力煤市場弱勢運(yùn)行。內(nèi)陸方面,坑口煤市低迷,煤礦生產(chǎn)積極性弱,部分主產(chǎn)區(qū)價(jià)格下滑;港口方面,成交清淡,庫存高企價(jià)格小跌。受進(jìn)口煤量持續(xù)高位壓制內(nèi)貿(mào)煤需求的不利影響,煤市回暖仍需時(shí)日。
港口方面,下游企業(yè)庫存高企、進(jìn)口煤快速增長以及煤價(jià)不斷下跌市場看空心態(tài)濃厚等不利因素導(dǎo)致港口動(dòng)力煤供求持續(xù)蕭條,價(jià)格繼續(xù)小幅回落。3月6日發(fā)布的環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡市場動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格報(bào)收622元/噸,較上期下跌2元/噸,繼續(xù)刷新該指數(shù)發(fā)布以來的最低值。至此,該價(jià)格已連續(xù)十一期下跌,累計(jì)跌幅達(dá)18元/噸。庫存方面,截至3月8日,環(huán)渤海四港煤炭總庫存為1972.5萬噸,較上周同期增加15.2萬噸,增幅為0.8%;廣州港煤炭總庫存為254.9萬噸,較上周同期增加8噸,增幅為3.2%。
產(chǎn)地方面,山西地區(qū)市場平穩(wěn)運(yùn)行,成交量較2月明顯上升,兩會(huì)期間出現(xiàn)減產(chǎn),但由于下游庫存偏高,采購意愿一般,供需相對平衡。陜西動(dòng)力煤市場持續(xù)低迷,交投氛圍清淡,關(guān)中地區(qū)價(jià)格持穩(wěn),陜北地區(qū)價(jià)格下調(diào)20-30元/左右。山東地區(qū)動(dòng)力煤弱勢運(yùn)行,成交清淡,盡管節(jié)后工廠復(fù)工用電量增加,但由于電廠庫存仍處高位,短期采購意愿較弱,后期市場繼續(xù)弱勢運(yùn)行。寧夏石嘴山地區(qū)煤礦受兩會(huì)影響開工率低,市場成交以消耗庫存為主,動(dòng)力煤市場弱勢維穩(wěn)。
下游方面,電廠庫存增加,日耗增加,電煤可用天數(shù)減少。截至3月8日,六大電廠(浙電、上電、粵電、國電、大唐、華能)電廠庫存總量為1742.11萬噸,較上周同期減少43.5萬噸,降幅為2.5%;六大電廠日耗總量為65.54萬噸,較上周同期增加3.49萬噸,電煤庫存可用天數(shù)為26.7天,較上周同期減少了2.1天。
進(jìn)入3月份,春節(jié)效應(yīng)減退,長假帶來的煤市清淡狀況將有所緩解。兩會(huì)期間,各地加大安監(jiān)力度,動(dòng)力煤供應(yīng)或有所減少,但是由于下游需求依舊低迷,加之進(jìn)口煤持續(xù)增加,國內(nèi)動(dòng)力煤供需仍相對寬松,市場回暖仍需時(shí)日,價(jià)格或進(jìn)一步下跌。
下游市場表現(xiàn)不佳拖累國內(nèi)煉焦煤市場 前景看好
上周國內(nèi)煉焦煤市場整體運(yùn)行偏弱,受下游鋼焦市場表現(xiàn)不佳影響,煤價(jià)穩(wěn)中有降,成交情況一般。3月雖有山西大礦上調(diào)精煤價(jià)格,但多數(shù)大礦未跟進(jìn),市場觀望情緒濃厚。
產(chǎn)地方面,山西地區(qū),主要煤礦開始恢復(fù)生產(chǎn),煤炭產(chǎn)量增加,煉焦煤供應(yīng)偏緊的局面有所改觀,由于鋼廠采購價(jià)下調(diào)沒有完全波及山西焦炭市場,未對煉焦煤市場造成顯著影響,市場主流平穩(wěn);山東方面,焦煤市場表現(xiàn)平穩(wěn),成交一般,受焦炭價(jià)格持續(xù)下滑影響,下游用戶觀望心態(tài)較重,部分礦區(qū)有降價(jià)和增加優(yōu)惠措施的打算,短期市場弱勢運(yùn)行;河南煉焦煤市場弱勢維穩(wěn),成交較差,現(xiàn)主焦煤出廠含稅價(jià)1300元/噸,1/3焦煤出廠含稅價(jià)1210元/噸,肥煤出廠含稅價(jià)1230元/噸。云南市場整體運(yùn)行平穩(wěn),煤價(jià)主流持穩(wěn),成交一般,除國有大型煤礦正常生產(chǎn)外,其他中小型煤企基本仍處于停產(chǎn)狀態(tài),因煤礦復(fù)產(chǎn)情況不佳,煉焦煤供應(yīng)相對趨緊,對煉焦煤價(jià)格形成一定支撐,短期煉焦煤市場維穩(wěn)。
庫存方面,鋼企煉焦煤總庫存小幅下降,主要焦化廠總庫存由降轉(zhuǎn)升,增幅較明顯。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)對50家樣本鋼廠及50家獨(dú)立焦化企業(yè)煉焦煤庫存調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,總庫存量為1110.6萬噸,較上期增加12.7萬噸,環(huán)比增幅為1.2%,其中樣本鋼廠總庫存為726.9噸,較上期減少2.9萬噸,環(huán)比降幅為0.4%;樣本焦化廠總庫存為383.7萬噸,較上期增加15.6萬噸,環(huán)比增幅為4.2%。
下游方面,上周國內(nèi)焦炭市場全線下跌,山西、河北、山東等焦炭主產(chǎn)區(qū)焦炭價(jià)格均出現(xiàn)30-70元/噸的下降幅度。江蘇地區(qū)鋼廠焦炭采購價(jià)格下調(diào)幅度相對較高,部分鋼廠甚至出現(xiàn)100-150元/噸的下調(diào)幅度,但對此焦企方面抵制較為強(qiáng)烈,實(shí)際成交并不多見;目前焦化企業(yè)普遍能夠接受的下跌幅度在30-80元/噸。近期北方天氣轉(zhuǎn)好,下游對鋼材的需求逐漸釋放,數(shù)據(jù)顯示,上周國內(nèi)主要城市鋼材社會(huì)庫存量漲勢明顯放緩,鋼材市場或逐步企穩(wěn)反彈,焦炭市場的下跌勢頭或?qū)⒌玫蕉糁啤?/p>
兩會(huì)期間,各地安監(jiān)力度加大,煉焦煤供給或有所減少,局部資源供應(yīng)偏緊,將對煉焦煤價(jià)格形成一定支撐。隨著鋼市的傳統(tǒng)需求旺季到來,加之兩會(huì)結(jié)束后,各地城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加大,必將拉動(dòng)市場對鋼材的需求,帶動(dòng)煉焦煤需求回升,煉焦煤前景看好,價(jià)格仍有上漲空間。
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